Blue Elephant Energy erwirbt ein Solarparkportfolio mit einer Kapazität von rund 22 MW in Italien

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG (BEE) hat am 25. Januar 2018 ein italienisches Solarparkportfolio mit einer Kapazität von 22 MW erworben.

Das Portfolio besteht aus 15 Solarparks, die innerhalb eines Radius von 50 km in Mittelitalien in den Regionen Marken und Abruzzen liegen. Die Solarparks sind seit 2011 in Betrieb und erhalten Einspeisevergütungen zwischen EUR 0,291 und EUR 0,346 pro Kilowattstunde (kWh). BEE erwartet, dass das Portfolio ab dem Jahr 2018 jährliche Umsätze in Höhe von über EUR 10 Millionen zu den Konzernumsatzerlösen beitragen wird. 

Die Übernahme wurde im Rahmen eines Leveraged-Buyout-Geschäfts (fremdfinanzierte Übernahme) durchgeführt, das von einem Bankenpool bestehend aus UBI Banca S.p.A., (als MLA, Agent Bank und Kreditgeber), Banco Bpm, Credito Valtellinese und Intesa Sanpaolo (als MLAs und Kreditgeber) durch die Gewährung von zwei Darlehen finanziert wurde: ein kurzfristiges Erwerbsdarlehen von 22 Mio. EUR, und eine Finanzierung in Projektfinanzierung in Höhe von 70 Mio EUR. Der Bankenpool wurde von DLA Piper beraten. Der Verkäufer des Portfolios ist VIRIDIS Energia Srl (VIRIDIS), mit Sitz in Mailand, Italien, ein Independent Power Producer (IPP) mit Track Record in der Entwicklung, dem Erwerb, der Modernisierung und dem Management von Erneuerbaren Energien Projekten von über 110 MW. VIRIDIS ist ein Industrieunternehmen, das sich auf den Konsolidierungsprozess für kleine und mittlere Unternehmen im Segment Photovoltaik konzentriert.

"Im Einklang mit unserer Industriestrategie haben wir den Verkauf dieses ersten Portfolios erfolgreich abgeschlossen und ein zweites, bereits von uns verwaltetes, wird 2019 an institutionelle Investoren vermarktet werden. Diese Verkäufe generieren zusätzliche Ressourcen, hauptsächlich zur Erweiterung unserer grünen Investment-Pipeline (> 250 MW), die in den kommenden Jahren vor allem auf den heimischen Markt für Erneuerbare Energien ausgerichtet ist.  W freuen uns, dass unser erstes Portfolio von BEE übernommen wurde, einem erfahrenen Investor und einem zuverlässigen Partner, mit dem wir unsere Zusammenarbeit in Zukunft weiter ausbauen wollen", so Paolo Pesaresi, Vorsitzender des Vorstands von VIRIDIS.

Banca IMI hat VIRIDIS als Finanzberater für die Veräußerung der Solaranlagen beraten. Mit der Akquisition des VIRIDIS Portfolios hat BEE den kürzlich erfolgten Eintritt in den italienischen Markt von 20 MW auf 42 MW ausgebaut. Mit dem Erwerb steigt die installierte Kapazität der BEE Solar- und Windparks auf über 240 MW. "Das Portfolio passt gut zu unserer Investitionsstrategie. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit VIRIDIS zu vertiefen, weil wir deren Professionalität sehr schätzen", sagt Tim Kallas, Chief Investment Officer (CIO) der Blue Elephant Energy AG.                                                                                                                     

Die Blue Elephant Energy AG erwirbt und betreibt Solar- und Windparks sowie andere Infrastrukturprojekte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Die hochwertigen Erneuerbare Energien Projekte leisten einerseits einen Beitrag zur Energieversorgung durch Erneuerbare Energien, anderseits bietet die BEE ihren Investoren attraktive Renditen. BEE investiert in nachhaltige Projekte, die sichere und planbare Erträge erwirtschaften. BEE setzt dabei auf langjährige Partner, insbesondere Projektentwickler, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten und die an uns sowohl Zuverlässigkeit als auch Dynamik zu schätzen wissen. Durch die Bereitstellung von Eigenkapital und Eigenkapital ähnlichen Mitteln durch die Gesellschafter und die Gothaer Versicherungsgruppe, stehen dem Betreiber über 300 Mio. EUR für den Ausbau des Geschäftes zur Verfügung. Durch den Einsatz von Fremdkapital via Projektfinanzierung auf Ebene der Assets kann ein Investitionsvolumen bis 1,5 Mrd. EUR realisiert werden. Die Blue Elephant Energy AG sucht in politisch stabilen Regionen baureife oder schlüsselfertig errichtete Solar- und Windparks sowie Parks, die bereits einige Jahre in Betrieb sind.                                                                                                                                

        

Watson Farley & Williams hat die Blue Elephant Energy AG mit einem multidisziplinären Team geleitet vom Partner und Head of Italy, Eugenio Tranchino, der den Betrieb von seinem Rat unterstützt koordiniert, Charles Cosmelli und den Trainee, Giovanni Benedetto, für Firmenkunden. Für die Finanzprofile agierte ein Team geführ von Partner Mario D'Ovidio, unterstützt von den Trainee Bianca Lombardo, Laura La Rocca und Andrea Berruto. Die Partnerin Tiziana Manenti, unterstützt von der Rechtsberaterin Alessia Marconi und den Associates Cristina Betti und Gianluca Di Stefano, überwachte die verwaltungsrechtlichen Aspekte. Auf die Immobilienaktivitäten folgten dann der Associate Anthony Bellacci und der Trainee Antimo Nersita. Der Anwalt Giuseppe Franch hat mit der Unterstützung des Trainee Marco Mesina hat die Steueraskepkte der Transaktion bearbeitet.                                                                                                                                                                                         

Das Team von DLA Piper, der für die Kreditinstitute gehandelt hat, wurde von den Partnern Ragnoni Giovanni Bosco Lucarelli koordiniert, unterstützt von Associate Silvia Ravagnani und Gianfranco Giorgio und Trainee Francesco Chericoni, Marta Caprioli und Giorgio Almansi. Die administrative Due Diligence der 15 Anlagen wurde von der Partnerin Germana Cassar, unterstützt von der angeschlossenen Immacolata Battaglino, durchgeführt. Auf der anderen Seite wurden die Unternehmensaspekte von dem Partner Alessandro Piermanni und der assoziierten Davina Baratella verwaltet, während die Steuerberatung von dem Partner Andrea Di Dio und der assoziierten Teresa Gasparre geleistet wurde. 

Für Viridis Energia handelte die Anwaltskanzlei Pedersoli mit einem multidisziplinären Team von Partnern Diego Riva, der zusammen mit Senior Associate Jean-Daniel Regna-Gladin die Corporate M&A Aspekte der Transaktion folgte, während Equity Partner, Sergio Fienga, für Profile verfolgt hat, Energie- und Verwaltungsrecht, während sich der Partner Consuelo Citterio um die Aspekte des Bankwesens und der Finanzen kümmerte. In Bezug auf die Steuerprofile im Zusammenhang mit der Operation wurde das Unternehmen stattdessen von Michele Pietrucci unterstützt.